创建医疗保健智能和临床研究的世界领导者

  • 整合汇集了两个组织,其中两个组织具有强大的增长和性能,准备根据这两家公司的优秀人才来为患者,客户,员工和股东提供增强的价值。
  • 所有客户都将受益于功能性,地理和治疗规模的增加以及广泛的医疗保健技术创新。bob投注平台app下载
  • 该组合将解决从移动和连接健康平台的差异化组合,全球网站网络,家庭健康服务和可带耐用性专业知识的扩展和混合试用解决方案的市场需求。
  • 合并的业务将是没有。在关键的临床市场部分中有1或2个,并具有正式的战略合作伙伴关系,其中大多数前20名生物野蛮公司,为增长和创新提供了平台。bob投注平台app下载
  • 由于强大的行业势头,利用最佳实践运营模式,收入,成本和税收协同效应,建立的大量股东价值创造。
  • ICON和PRA将在美国东部时间2月24日上午8:30主持电话会议。

都柏林,爱尔兰,24年2月24日 -图标PLC,(纳斯达克:ICLR),全球外包药物和设备开发和商业化服务提供商,用于制药,生物技术和医疗器械行业以及政府和公共卫生组织,今天宣布已纳入收购PRA Health Sciences,Inc。的最终协议(纳斯达克:PRAH在线下载bob游戏)在大约120亿美元的现金和股票交易中,每股股份合并审议由现金80美元和0.4125股图标股票组成。截至2021年2月23日,该代价占PRA收盘价的约30%溢价。

该交易汇集了两种具有类似文化的高质量,创新和越来越多的组织,并以高质量,高效的临床试验执行,从1阶段到批准后的研究。

各种规模的生物制药和医疗设备在线下载bob游戏客户将受益于更广泛的服务提供和地域分布,更深入的治疗专业知识,广泛的医疗保健技术创新,以及功能性人才和能力。bob投注平台app下载PRA的移动和互联健康平台、真实世界的数据和信息解决方案,将与ICON的Accellacare网站网络、家庭健康服务和可穿戴设备专业技术相结合,提供差异化分散和混合试验解决方案,以满足不断增长的客户需求。

该交易预计将在第一个全年中提供双层积累,并在其后的增长势头驱动,此后增长至20%+,估计年度汇率成本增量1.5亿美元,综合有效税率下降14%,两者都在大约4年内实现。

ICON plc的首席执行官Steve Cutler博士说:

“联合公司将创建一个新的范例,用于加速临床研究,并将新药品和设备带到市场上。图标和PRA都有持续增长和性能的记录,我们准备在这种无与伦比的力量地位上,利用两个组织的优秀人才。随着更广泛而更深的运营规模与创新技术和现实世界数据解决方案相结合,我们将使所有客户能够降低其开发时间和成本。我们将通过集成我们的数据功能,健康平台和Accellacare网站网络来成为前导和混合试用解决方案的领先提供商。该交易将从完整的1次后1年度高度吸收。“

PRA健康科学董事长和首席执行官科林香农们表示:

“我在13年前加入了PRA,帮助建立一个将在世界上有所作为的公司,并改变我们开发新药的方式。我们现在的方式需要太长时间并且太多成本。危重病患者患者不能等待治疗。服务不足的人口不能等待访问。每一天都很重要。Covid-19为更改的平台创建了一个我们无法忽视的平台。大流行加速了采用移动卫生技术和医疗智能工具 - PRA帮助发展的工具 - 以前所未有的利率。PRA和图标的联盟将创建一个拥有人员,数据和技术的组织,使这些治疗患者更快,更高效地比以往更高。我们很兴奋地加入图标,这是一个具有类似文化和价值观的公司。我深深感谢PRA的19,000名有才华的员工,这些员工帮助我们更接近现实。 We stand together now because patients can’t wait.”

交易明细

根据交易条款,PRA股东将获得每股,80美元现金和0.4125股图标股票。在完成交易后,PRA股东将拥有大约34%的合并公司和图标股东的股份将拥有大约66%。

管理、治理和总部

合并后的公司总部将设在爱尔兰的都柏林。Steve Cutler博士,ICON plc的首席执行官,将担任合并后公司的首席执行官,Brendan Brennan, ICON plc的首席财务官,将担任首席财务官。Ciaran Murray将担任董事会主席。

现任PRA董事长兼首席执行官Colin Shannon将在交易完成后加入董事会,并与来自PRA的另一名董事会成员一起。

融资,结束和批准

ICON打算通过手头现金和花旗的完全承诺债务融资相结合,为交易对价的现金部分提供资金。该交易不受融资条件限制。

该交易已获得两家董事会的一致批准,预计将在2021年第三季度完成,前提是监管机构和股东的批准以及惯常的交割条件。在关闭之前,PRA和ICON仍然是独立的公司。

顾问

Centerview Partners担任Citi的主要财务顾问,提供额外的财务咨询服务,以及作为象征的法律顾问的Cahill Gordon&Reindel。BOFA和UBS Investment Bank担任财务顾问,保罗Weiss担任法律顾问的PRA健康科学。

电话会议/网络研讨会详情

ICON将于今天(2021年2月24日)美国东部时间8:30(13:30爱尔兰和英国)召开电话会议。这个电话和链接的幻灯片演示可以从我们的网站上实时访问http://investor.iconplc.com.。在通话结束后的90天内,该网站还将提供录音。此外,公司活动日历包括即将到来的会议演示,在我们的网站下,在“投资者”下提供。此日历将定期更新。


投资者查询:

Brendan Brennan,CFO

+35312912000

brendan.brennan@iconplc.com

Jonathan Curtain,公司财务和投资者关系副总裁

+35312912000

jonathan.curtain@iconplc.com.


媒体询问:

图标

David Green,VP营销(GMT TimeZone)

+ 353 87923 5704,david.green@iconplc.com.

Weber Shandwick(公关顾问)

安东尼钢(EST时区)

+1 917-803-1990,asteel@webershandwick.com.

Jonathan Smith(GMT时区)

+44 7852 131068,jonathan.smith@webershandwick.com.


bob体育手机关于图标PLC

图标PLC是全球外包药品和设备开发和商业化服务提供商,用于制药,生物技术,医疗设备和政府和公共卫生组织。在线下载bob游戏本公司专业从事临床发展的方案的战略发展,管理和分析 - 从复合选择到IV阶段I-IV临床研究。与爱尔兰都柏林的总部,图标均在41个国家的93个地点担任大约16,000名员工,截至2020年12月31日。有关图标的更多信息,请访问:bob体育手机www.areanitelife.com.www.areanitelife.com/pra.

关于PRA

PRA是世界领先的全球合同研究组织之一,收入为生物技术和制药行业提供外包临床开发和数据解决方案服务。PRA的全球临床发展平台包括北美,欧洲,亚洲,拉丁美洲,非洲,澳大利亚和中东的75多家办事处,全球约有19,000名员工。自2000年以来,PRA已在全球约4,000次临床试验中参加。此外,PRA还参加了导致美国食品和药物管理局或国际监管批准超过95种药物的关键或支持性试验。要了解有关PRA的更多信息,请访问:www.prahs.com

关于前瞻性陈述的警告说明

本函包含了1995年《私人证券诉讼改革法案》、经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述通常包括关于爱尔兰ICON公众有限公司(“ICON”)和特拉华州PRA健康科学公司(“PRA”)之间的潜在交易的声明,包括任何关于完成潜在交易的预期时间表的声明。完成潜在交易的能力,潜在交易的预期利益(包括预期的协同效应,预计的财务信息和未来的机会),以及任何其他关于ICON和PRA未来预期、信念、计划、目标、运营结果的声明,财务状况和现金流,或未来事件或业绩。这些陈述通常(但不总是)是通过使用诸如“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“项目”、“估计”、“期望”、“可能”、“应该”、“将要”等词汇或短语来表达的。所有此类前瞻性陈述均基于ICON和PRA管理层的当前期望,因此涉及风险、不确定性和其他可能导致实际结果与陈述中表达的结果有重大差异的因素的估计和假设。可能导致实际结果与前瞻性陈述中预测结果有重大差异的关键因素包括获得必要的ICON和PRA股东批准的能力;完成潜在交易的时间不确定;完成潜在交易的条件可能不被满足的风险;未能获得或在各方未预期的条件下获得监管批准的风险; potential litigation relating to the potential transaction that could be instituted against ICON, PRA or their respective directors; the effects of disruption to ICON’s or PRA’s respective businesses; restrictions during the pendency of the potential transaction that may impact ICON’s or PRA’s ability to pursue certain business opportunities or strategic transactions; the effect of this communication on ICON’s or PRA’s stock prices; transaction costs; ICON’s ability to achieve the benefits from the proposed transaction; ICON’s ability to effectively integrate acquired operations into its own operations; the ability of ICON or PRA to retain and hire key personnel; unknown liabilities; and the diversion of management time on transaction-related issues. Other important factors that could cause actual results to differ materially from those in the forward-looking statements include the effects of industry, market, economic, political or regulatory conditions outside of ICON’s or PRA’s control (including public health crises, such as pandemics and epidemics); risks regarding PRA’s ability to maintain large customer contracts or enter into new contracts; PRA’s ability to attract suitable investigators and patients for its clinical trials; PRA’s ability to keep pace with rapid technological change; PRA’s potential liability if a patient is harmed; and the factors set forth under the heading “Risk Factors” of ICON’s Annual Report on Form 20-F and PRA’s Annual Report on Form 10-K, and in subsequent filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (the “SEC”). These risks, as well as other risks associated with the potential transaction, are more fully discussed in the joint proxy statement/prospectus to be filed with the SEC in connection with the proposed transaction. Other unpredictable or unknown factors not discussed in this communication could also have material adverse effects on forward-looking statements. Neither ICON nor PRA assumes any obligation to update any forward-looking statements, except as required by law. Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements that speak only as of the date hereof.

没有要约或恳求

本通讯不构成出售或征求购买任何证券的要约,或征求任何投票或批准,也不构成在该要约、根据任何此类司法管辖区的证券法,在注册或取得资格之前,募集或销售将是非法的。除通过符合经修订的《1933年证券法》第10条要求的招股说明书外,不得进行任何证券要约。

投资者和股东的重要信息

ICON预计将在F-4表格上向美国证券交易委员会提交一份注册声明,其中包含ICON的初步招股说明书,以及ICON和PRA各自的初步委托书。注册声明宣布生效后,ICON及PRA将分别向ICON及PRA的股东邮寄一份明确的联合委托书/招股说明书。此信息不能替代联合委托书/招股说明书或注册声明,或ICON或PRA可能向SEC提交的与潜在交易有关的任何其他文件。投资者和证券持有人的图标,并敦促PRA读联合签署的委托书/招股说明书和其他文件申请或将提交给美国证券交易委员会(SEC),以及任何修改或补充这些文件,仔细和全部当他们成为可用的,因为他们将包含重要的信息。投资者和证券持有人将可以通过美国证券交易委员会(SEC)的网站免费获得ICON或PRA向美国证券交易委员会提交的联合委托书/招股说明书(如有)和其他文件的副本http://www.sec.gov。Copies of the documents filed with the SEC by ICON will be available free of charge on ICON’s website at //www.areanitelife.com and copies of the documents filed with the SEC by PRA will be available free of charge on PRA’s website at https://www.prahs.com/. Additionally, copies may be obtained by contacting the investor relations departments of ICON or PRA.

其各自的董事,其各自的执行官员和其他各自的管理人员和其他管理层和雇员的某些人可以将参与者征求在SEC的规则下的潜在交易征集参与者。有关董事及执行官员的资料及其在20-F形式的年度报告中阐述,该报告于2020年2月27日提交了SEC。有关PRA董事和执行官员的信息在其代理声明中阐述为2020年4月3日提交的2020年年度股东年会,这些文件于4月3日提交。这些文件可以从上述来源免费获得。关于潜在交易征求代表征求人员的利息的其他资料将纳入注册声明和联合代理声明/招股说明书及其他相关材料,以便在可用时提交与SEC提交的。

“PRA”一词可以指PRA健康科学公司,Inc。,其一个或多个综合子公司,或者所有人都有一个整体。术语“图标”可以指icon public limited公司,一个或多个综合子公司,或者他们所有的整体。所有这些术语仅用于方便,并不旨在作为任何单独公司的精确描述,每个公司都管理其自己的事务。

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